猴王孙悟空在花果山水帘洞过着自由自在的生活。因拿了龙王的镇海之宝——金箍棒做为自己的武器，被龙王告上天庭。太白金星献计：将孙悟空骗上天庭，并封为弼马温——一个管理喂养天马的小官，暗中则压制他。孙悟空去到天庭，识破诡计，捣毁了御马监，反出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”……